无锡猎头公司：2024自动化设备行业发展趋势报告
无锡猎头公司：2024自动化设备行业发展趋势报告
国产替代加速，自动化挺起中国制造
市场声音
数字化浪潮下，谁拥有更先进的工具和管理方式，谁就能找到业务驱动力，实现弯道超车。
周晓健 探迹科技资深制造业产品专家自动化设备全产业链面临外企夹击和成本抬高，企业需将新兴技术转化为业务战
斗力，打造绝对的竞争优势。
吴总 广州领仕机电设备有限公司 总经理我认为机械自动化将是食品包装的未来，自动化设备行业增长的关键在于提升销
售效率，实现规模化获客。
罗总 广州喜泰包装有限公司 创始人工业自动化设备行业周期更替叠加制造业升级需求、国产替代需求，行业还是有
不少机会，首先要搞清机会隐藏在哪。
夏总 无锡拓尔斯工业自动化有限公司 销售负责人
近年我们气动元件的供应量也在提高，对我们来说专注核心技术突破、紧贴潮流
是保持基业常青的秘诀，同时要及时洞察下游机会点，高效高质量找客户。
马总 史塔克工业自动化有限公司 创始人
近几年能明显感受到自动化设备在下游渗透率提高，我们也积极在销售环节数字
化转型，去找到有这类需求的下游公司，可以说“我们推动制造业发展，数字化
推动我们发展。” 周总 无锡贝斯特尔自动化科技有限公司 销售负责人
2
探迹观点
面对自动化市场国产替代的加速及产业转移，自动化设备行业正站
在一个全新历史节点上，既有挑战又蕴含机遇，它要求企业拥抱技
术变革，灵活应对市场和产业结构的调整，找到业绩增长点。这一
转型期，自动化企业不仅要依靠技术发展，而是更加注重持续性、
稳定性和生态的构建，为未来的长期繁荣打下坚实基础。伴随政策
和产业周期利好来袭，叠加2024年传统行业需求复苏，行业或将进
入由垂直型厂商领衔的新一轮成长周期。
本报告立足于中国工业产业升级和智能制造的大背景，通过对供应
端市场和产业链的剖析，探讨了自动化设备行业发展的最新趋势，
并且从制造业对设备的需求出发，在未来发展战略、销售链路升级
和团队管理层面搭建认知体系，带来以业绩增长为导向的转型思路。
呈现产业链全貌，探索数智+新维度，助力供给侧企业把握市场新的
动向，做出更优的战略调整，抢抓增长机遇。
综合以上，探迹大数据研究院发布《2024自动化设备行业发展趋势
报告》，主要有以下五个核心观点：
观点1：政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国产设
备站在量变到质变的拐点
观点2：中低端竞争充分，厂商可围绕产品、场景、行业、区域
进行差异化布局，寻找增长机会
观点3：行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒，
中小企业应加速规模化获客抢“升级迭代”红利
观点4：盈利好转、产能扩张、近期中标是企业购置自动化设备的
重要信号
观点5：AI为自动化设备厂商业务增长、降本增效提供有力助益，
帮助企业走出一条“精准获客+专业服务”之路
3
目录
Content
01 自动化设备行业发展概览
1.1 全产业链分析
1.2 行业发展历程
1.3 行业市场规模
1.4 行业企业总量
1.5 行业地区分布
1.6 行业竞争格局
1.7 行业发展壁垒
02 自动化设备行业增量客群
2.1 3C电子客群洞察
2.2 药品制造客群洞察
2.3 食品饮料客群洞察
2.4 美妆个护客群洞察
2.5 汽车配件客群洞察
2.6 家用家纺客群洞察
03 自动化设备行业生意增长点
3.1 跨界拓客提升企业竞争力
3.2 数字化赋能降本增效
3.3 抢抓制造升级利好
3.4 AI与自动化催生生产力革命
3.5 从标准化产品走向定制化场景
04 典型案例分享
4
自动化设备行业发展概览
1.1 全产业链分析
1.2 行业发展历程
1.3 行业市场规模
1.4 行业企业总量
1.5 行业地区分布
1.6 行业竞争格局
1.7 行业发展壁垒
5
产业链体系庞大，上游把控质量与性能，中游积极创新方案，下游应用分散，渗透率持续增长。
1.1 全产业链分析
6
自动化设备行业是指涉及设计、制造、销售和应用各种自动化设备的领域，
自动化技术现已广泛应用于工业企业的生产、控制、管理环节，是提高工厂
生产效率和质量、释放生产力的重要手段，自动化技术在很大程度上扭转了
传统作业模式，加速了传统工业技术改造。
行业特性是技术门槛高、强调效率精度和创新性，依赖先进的控制系统和传
感技术，且与工业4.0和物联网紧密相关。
上游 中游 下游
电子元器件（线圈/电路板/传感器芯片/控制器等）、机械零件（齿轮/轴承/驱动装置等）、各种传感器（温度传感器/压力传感器/光电传感器等）、执行器（液压
执行器/电动执行器等）等资源供应商机器人、自动化生产线、传感器系统、自动化包装设备、自动化智能装配线、工业自动化控制系统等将工业控制和信息系统、
制造执行系统及工厂自动化系统集成起来，建立工厂自动化生产线等制造商和集成商 设备使用企业
食品饮料
药品制造
3C消费电子
美妆个护
汽车配件
……
从全景图谱来看，中国自动化设备行业上游为原材料供应商和组件制造商，
中游公司是产品的制造商和系统集成商，负责将各种组件和技术整合到可
用的自动化设备和系统中，行业下游使用自动化设备来改善生产效率、降
低成本和提高产品质量。在下游广阔需求和政策扶持下，“机器换手”是未
来实现智能制造的重要环节，自动化需求将向低渗透率行业扩散，如食品
饮料、药品制造、美妆个护等，这些行业的资本扩张有望成为驱动因素。
细分龙头将强者恒强，享受新一轮自动化景气周期。
数据来源：探迹大数据研究院整理绘制
原材料供应商
组件制造商
OEM市场
系统集成商
设备制造商
金属材料、塑料材料、润
滑油和润滑脂、涂料和表
面处理剂、橡胶和密封件、
永磁材料、纤维材料等，
原料通过硬化、固溶处理、
淬火、氮化处理等多种方
式进行处理
家用家纺 从国内外设备制造商处采
购各种类型的自动化设备，
供给下游生产使用
设备分销商
离散行业设备厂商
项目型市场
行业起步晚，中国接棒成为最大市场，高端产品技术依
存度高，进口替代潜力大
1.2 行业发展历程
我国自动化设备行业可分为4个发展阶段：萌芽、渐起、高增、调整。
萌芽阶段（20世纪50年代至70年代）：自动化技术的引进符合国家经济建
设的需要。主要集中在重工业领域，如钢铁、煤炭、化工等行业，本阶段我
国在技术引进和消化吸收方面取得了一定的成就。
渐起阶段（20世纪80年代至90年代）：自动化技术从传统的重工业领域拓
展到轻工业、电子通信等领域，我国开始建立自主自动化设备制造工业体系，
提高自主创新能力。
高增阶段（21世纪初至2014年）：加入WTO后我国制造业下游需求喷发，
政策和补贴密集出台，加快了工业机器人、智能制造、自动化工厂等领域的
研究和应用，成为世界最大的自动化设备应用国。
调整阶段（2015年至今）：我国积极推进“两化”融合，提出了“中国制造
2025”的战略目标，将自动化技术作为推动制造业转型升级的重要手段。
7
资料来源：探迹大数据研究院整理绘制
每月意向客户数
从90个/人增加至300个/人
触达关键人概率
从10%增加至70%
2001年
加入WTO后，自动化
设备行业面临国际市场
竞争。
2002年至2014年
开始形成规模化生产
和自主创新能力。政
策及补贴密集出台，
设备价格下降，汽车、
3C电
化市场
子
爆
产
发
业
增
及
长
自
，
动
升了国内自动化设
提
备
企业的技术水平和国
际竞争力。
2015年-2016年
发布《中国制造2025》，将自动
化与智能制造列为重点发展领域，
推动自主创新和技术升级。2016
年供给侧改革之后，工业企业利
润好转，汽车、3C等行业投资增
速回升，且伴随着制造升级自动
化水平逐步提升。
2021年
2021年，“十四五”智能制造
发展规划发布，提出了智能制
造“两步走”战略要求。中国自
动化设备行业取得了一系列突
破，如在智能制造、工业互联
网等领域的应用逐步深入。此
外自动化设备行业加大了对节
能减排和绿色制造的研究和实
践。
2024年
中国自动化设备行业进一
步加强与国际合作，参与
全球标准的制定和产业链
的构建。“互联网+工业” 提升国产企业优势，工业
机器人快速普及成为新趋
势。
20世纪80年代至90年代
中国自动化设备行业起
步于改革开放初期，开
始快速发展，本阶段主
要依靠引进国外技术和
设备。
1999年
发布《国务院关
于加快发展机电
一体化产业的若
干意见》文件。
20世纪50年代至70年代
20世纪50年代，为满足
国防建设和工业发展需求，
我国全面学习苏联设立自
动化专业。1958年中国
诞生第一台数控机床，是
智能化制造的标志。
自动化设备行业发展历程
萌芽阶段 渐起阶段 高增阶段 调整阶段
26.76%
36.89% 38.60% 37.24%
42.44% 44.55%
52.45% 55.00%
73.24%
63.11% 61.40% 62.76% 57.56% 55.45%
47.55% 45.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
2017-2024年工业机器人销量国产份额变化趋势（单位：%）
国产占比 外资占比
我国自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。当前我国工业自动化在关键的
核心技术方面与外资品牌有显著差距，但近年来国家陆续颁布的一系列法规
政策为我国自动化行业的发展提供了强劲的动力，国产替代进程加快。数据
显示，2023年中国自动化市场规模达3115亿元，据中商产业研究院预测，
2024年中国工业自动化市场规模将增至3531亿元。 政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国
产设备站在量变到质变的拐点
1.3 行业市场规模
8
国家密集出台政策推动工业设备更新，如《推动工业领域设备更新实施方案》
等正在逐步落实，成为推动业绩增长的重要引擎。高工产业研究院数据显示，
我国工业机器人市场销量自2013年连续10年居世界首位，已占全球销量的
一半以上。需求快速增长取决于两方面因素，一是劳动力价格持续上升，机
器换人乃大势所趋，二是新能源等行业对高精度、高稳定性的设备需求增加。
在相关产业政策的支持下，中国企业获取了先进的技术和制造经验，整体发
展较快，并在高端市场逐渐站稳脚跟。叠加本土品牌供应链灵活、售后服务
及时、产品性价比高等优势，国产设备已站在量变到质变的拐点，国产替代
率有望进一步提升。根据高工产业研究院最新统计数据，2023年国产工业
机器人市场份额达到52.45%，首次实现对外资品牌的反超。
资料来源：高工产业研究院，探迹大数据研究院整理绘制
1887
2074
2530
2807
3115
3531
0
1000
2000
3000
4000
2019 2020 2021 2022 2023 2024e
2019-2024自动化设备行业市场规模（单位：亿元）
市场规模（亿元） 数据来源：中商产业研究院，探迹大数据研究院绘制
下游产能低迷引发业绩倒挂及行业洗牌，制造复苏改
善盈利基本面，自动化设备迎接增长风口
1.4 行业企业总量
9
2019-2024年Q1，全国自动化设备企业数量持续增长，2020年开始增速放
缓，注销量自2019年逐年攀升，至2023年达到顶峰。由于2020年-2023年
上半年不少制造业仍处于去库存阶段，扩充产能意愿较低，下游低迷将“寒
气”传导至上游，导致出现一定程度的业绩和需求“倒挂”现象，随着制造业
景气度回升，2024年自动化市场预计将呈现复苏性增长。
数据来源：探迹大数据研究院
据探迹大数据研究院数据显示，目前全国共有670,440家自动化设备相关企
业，其中从事科学研究和技术服务的企业占比高达30.05%，主要为自动化
设备的研究和生产；批发商占比28.98%居于第二，主要为国内外自动化设
备品牌代理。整个行业民营企业类型数量分布最多，占比达到98.61%以上。
2019-2024年Q1全国自动化设备企业数量变化（单位：家）
2018-2024年全国自动化设备行业企业注销与增长情况变化（单位：家）
70,688
66,404
68,225
55,688 43,410
1,479
16,460 35,167
57,878
105,036
242,049
195,683
435,041
501,445
569,670
625,358
668,768 670,440
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2019 2020 2021 2022 2023 2024Q1
净增量 注销总量 企业总量
数据来源：探迹大数据研究院 数据来源：探迹大数据研究院
2024年自动化设备企业分布类型
（单位：%）
2024年自动化设备企业类型数量分布
（单位：%）
30.05%
28.98%
20.28%
12.04%
4.20%
2.63% 1.83% 科学研究和技术服务业
批发和零售业
制造业
软件和信息技术服务业
建筑业
其他
租赁和商务服务业
98.61%
0.75% 0.36%
0.17%
0.12%
民营
其他
外资
国有
港澳台
产业区域优势明显，发达的下游制造业为自动化设备增
长提供广阔空间，设备更新需求持续扩大
1.5 行业地区分布
10
据探迹大数据研究院数据显示，2024年全国自动化设备企业分布主要集中
在广东、江浙沪、山东，占全国自动化设备企业总量的60.59%。占比最高
地区为广东省，达到20.13%，目前我国已形成长三角、珠三角等产业集群，
主要是产业需求旺盛、创新要素密集的地区，也涌现了一批具有较强自主创
新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较
强的市场竞争力。
自动化设备的应用领域较为分散，囊括了几乎所有制造业，行业景气程度
与制造业投资高度相关。汽车配件行业仍然是下游应用占比最高的行业，
约占整个市场出货量的35%，食品等市场占有率较小，分别只有5.9%、
5.6%、5%和3.1%，但其增速远高于汽车、3C电子等成熟市场，随着下游
行业应用场景的进一步丰富，这些细分行业未来将有更大的增长空间。
数据来源：中商产业研究院，探迹大数据研究院绘制
全国自动化设备下游应用领域规模比重分析（单位：%）
35.00%
23.00%
12.20%
5.90% 5.60% 5.00% 3.10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
汽车配件 3C电子 金属加工 食品饮料 锂电 家电 光伏
2024年全国自动化设备企业分布占比Top10地区（单位：家）
浙
江
广
东
山
东
上
海
北
京
湖
北
安
徽
陕
西 河
南
福
建
数据来源：探迹大数据研究院
134987
106346
63819
51073
50018
21267
21186
20625
17800
16048
0 50000 100000 150000
广东
江苏
山东
浙江
上海
安徽
湖北
陕西
河南
福建 广东
江苏
山东
浙江
上海
安徽
湖北
陕西
河南
福建
江
苏
数据来源：探迹大数据研究院
国内自动化设备企业主要集中在传统设备领域，如工程机械、重型机械、
电动工具等，以中低端基础产品为主，而工业机器人、数控机床、半导体
设备等领域依然被国外企业占据较大的市场份额。针对下游红海竞争、缺
乏议价权及垫资能力的痛点，占据优质细分领域建立壁垒，打造规模效应
建立对上游的议价权，是自动化行业打开成长空间的重要路径。
小微市场竞争充分，企业应专注布局高景气细分行业并
建立发展壁垒
1.6 行业竞争格局
11
数据来源：探迹大数据研究院绘制
数据来源：探迹大数据研究院
2024年自动化设备企业营业收入
（单位：%）
2024年自动化设备行业注册资本分布
（单位：%）
据探迹大数据研究院数据显示，可统计营收的企业中营收在100万以内的
占据49.92%，约为一半。自动化设备行业存在大量中小企业，产业总体集
中度不高。我国大部分的非标自动化公司是近十几年成长起来的，很多企
业是由机械、电气工程师和销售十几个人组成的小微型企业。
高景气行业 业务增长点
3C电子 智能手机、平板、可穿戴设备迎来周期需求，出货量持续提升
食品饮料
过程自动化和工厂自动化，控制模块集成PLC、HMI、电机、变频器、伺服系统、
主控集成系统等自动化元件，配合主要产线及设备构成整个自动化生产系统
药品制造
行业总体市场容量不断扩大，为药品应对集采需求，制药机械、制药包装机械、
制药自动化设备、制药辅助设备产量持续攀升
美妆个护
国潮美妆崛起，直播带货+B2C电商驱动下年轻消费力量蓬勃，企业通过仓储自动
化设备保障履约时效并控制成本，提升竞争力
汽车配件
以理想、小米为主的新势力车企和以广汽、长城为主的国内车企(从传统车向新能
源汽车业务转型的厂商)采用自动化装配线，确保高效准确满足个性化配件的生产
需求
家用家纺
家居行业掀起“扩产潮”，不少头部家居企业积极扩张产能、产线升级，外销市场
回暖带动企业出海建厂，为自动化设备带来利好
49.92%
30.53%
7.88%
8.85%
1.94%
0.54%
0.34%
0~100万
100~500万
500~1000万
1000万~5000万
0.5~2亿
2~10亿
10~50亿以上
80.81%
11.82%
3.48% 3.24%
0.56%
0.08%
0.02%
0~100万
100~500万
500~1000万
1000万~5000万
0.5~2亿
2~10亿
10~50亿以上
数据来源：探迹大数据研究院
行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁
垒，中小企业应加速规模化获客抢“升级迭代”红利
1.7行业发展壁垒
12
在外资品牌挤压、中低端市场充分竞争中，龙头企业强势引领市场格局，在
资本优势加持下，龙头往往能从中收获更多技术红利和竞争优势，头部效应
加剧。中小企业发展面临“三大壁垒”，市场竞争推动相关企业迈入技术进步
与市场开拓“双创新时代”，即技术创新与销售方式创新。
• 破解技术工艺壁垒：关注国家层面颁布的《人形机器人创新发展指导意
见》《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作》等政策，以及地方鼓励
自动化设备行业创新、给予技术突破提供的相关奖补。
• 破解企业成长壁垒：持续触达老客户，针对企业的周期性复购行为开展
营销，同时使用智能销售工具寻找下游增量市场，将产品卖给更多新兴
行业。
• 破解市场拓展壁垒：国家层面推动大规模设备更新和消费品以旧换新行
动、并给予节能降耗和技术改造实施调拨专项资金，企业想承接政策红
利意味着需要批量精准的客户线索，才有可能在头部品牌注视下“虎口夺
食”，打造长期盈利能力。
无锡猎头公司 无锡猎头
无锡猎头公司 无锡猎头
